大地之初，神树赋予诸神神性，应龙为水，女魃为火。两人本拥有相斥相克、无靠近的命运，然而火之女魃却爱上了水之应龙。 　　应龙因罪被锁神链之树，无法与应龙相见的女魃，每日来到树下，以天界最美的歌声抚慰应龙。日复一日，女魃因太过靠近应龙，使得原本绝美的容貌渐渐丑恶。而应龙仅闻歌声，不见其貌，因此他虽然爱上了拥有美丽歌喉的女子，却不知道她是谁。 　　在对抗蚩尤的圣战中，应龙被黄帝释放出来，并与女魃等众神协同作战，帮助黄帝获得了最后的胜利。然而，应龙和女魃却因此感染上人间的浊气，无法回到天上。为助应龙重返天界，女魃暗中设法将应龙的浊气转移到自身，最终神力尽失，受到邪恶支配祸乱人间，所到之处皆大旱。 　　对女魃牺牲毫不知情的应龙终于得以重返天界，然而他却以为自己深爱的女子是战时常常从旁协助的祗女仙，因此对她疼爱有加。 　　慢慢的，因为人民的怪怨和诸神的劝戒，黄帝下旨，要应龙前往讨伐女魃，因为只有应龙之水才能收伏女魃之火。 　　两人相战于黄泉冥海之上。战到最后，女魃恢复了神智，却见到站在自己面前的竟是自己朝思慕想日夜思念的男子应龙。女魃落下泪来，低下头以躲避应龙看丑陋自己的目光。她战念全无，缓缓放下兵器，张开双手迎接应龙最后致命的一击。 　　应龙的大刀准确无误的刺进了女魃的胸口，瞬间，朵朵血花自女魃身体喷涌而出。血花中，女魃的丑恶渐渐褪去，恢复了原本的容貌和声音。发现事实后的应龙震惊不已，飞身去拥抱直直坠向黄泉海畔的女魃，却只能望着她渐渐消失在黄泉海中…… 　　亲手杀死了女魃的应龙从此坐在黄泉海畔，流着血泪，刻着一个又一个的娃娃，深怕自己忘记女魃的面貌。时光流逝，应龙双翼渐渐染成黑色，身体也开始化为烟尘。最后，他仿佛看见女魃在海上呼唤，他欣喜的走入海中，却不知女魃早已化为身旁的赤鸟，哀哀悲鸣…… 　　时光流转，东汉末年，乱象纷生，应龙女魃相继转世。为了一偿未了的心愿，黄帝决心投身地界。在转生之前，他来到天界的花园悬埔，为应龙和女魃做了一件事……